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牛建萍
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牛建萍培训课程

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澳门国际棋牌网址:《金融机构 -贵宾服务与个人理财规划》

《金融机构 -贵宾服务与个人理财规划》
课程时长: 1 天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:银行业 房地产 通信电子 教育
关注度: 1501

课程大纲

汇师经纪(huishi365.com)是培训讲师的讲师经纪平台,专为培训机构提供优质讲师。 www.turevistamadrid.com

第一章:当今时代背景

1、国际先进国家金融集团服务客户状况

2、国内VIP客户的升级

3、竞争激烈的银行市场现状


第二章:了解客户的类型、特点和要求

1、企业主的兴趣

2、白领人士的偏好

3、社会自由人的特征

4、高净值人群的喜好

5、附加值服务


第三章:客户营销经理及理财专员

1、拥有专业资格证书的途径

2、持续学习提升专业能力方法(每年不少于40小时)

3、对投资产品类型熟通的捷径

4、专业技能及创新营销新意的来源


第四章:提升客户专业服务

1、与协会及社会组织联谊的形式

2、创造客户需求的方法


第五章:为企业老板及白领人士服务的策略

1、引导客户全面规划的意识

2、制定家庭理财规划的步骤(八个环节)

1)保密承诺的范本

2)搜集客户信息方法

3)协同客户确立目标的技巧

4)风险测试类型的表格

5)如何审视财务状况并分析

6)提出综合财务规划的契机

7)跟踪服务落实规划方案

8)明确长期服务的条例


第六章:白领经理理财规划案例解析

客户背景介绍

1、搜集资料说明

2、理财规划目标

短期、中期、长期

3、客户希望做理财规划的目的

财务诊断分析--全盘的了解;

达成家庭财务目标;

掌控未来的生活质量。

4、家庭基本情况

5、家庭收入支出表分析

6、家庭资产负债表分析

7、风险测试

8、家庭收支状况一览表~摘要

9、财务分析综合报表

a、综合指标明细表

b、家庭财务隐患

规划重点

运用客户的流动资产或净储蓄设计出满足财务目标的具体建议方案

借助评估重点表

搭配相关计算式来完成财务规划建议书


第七章:理财规划建议书(建议方案与具体理由)

1、提拨紧急备用金

2、准备~保障规划

a评估重点表~保险

b保障需求一览表

财务规划建议书-保险

3、准备~退休规划

a评估重点表~退休

b退休試算表

c养老费用计算(复利现值、终值)

d計算需准备的退休金

财务规划建议书--养老

4、准备~子女教育规划

子女教育金测算表(例表)

财务规划建议书--子女教育金

准备~购(换)房、车规划

a评估重点表

b评估重点表~购(换)房、车

财务规划建议书~购房、车


第八章:案例规划总结

1、协助执行规划

2、追踪结果

财务规划建议书的执行状况

A建议书执行

B不完全执行的原因


第九章:财务规划后续服务五项必需

1、感谢

2、持之以恒是成功的关键

3、定期检视与调整

4、工作异动与人生阶段

5、下一次检视时间


第十章:课程总结回顾

从2001年开始,她先后在国内十多座城市巡回演讲,在全国26个行业领域进行培训,满意度达到95%以上。12年来,她曾讲授财商管理及理财课程达800多场,受众客户达十万余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央视网华人频道》的专访,对《通胀时期如何理财》和《富人如何实现财务安全自由》做了非常深刻的解读,引起大众的特别关注。
2013年出版财商书籍《财商有道- - 财富如何增值》,在网络引起读者的强烈热捧,并评价受益。

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牛建萍简介

牛建萍

牛建萍

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讲师手机:15810357436

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