4006-296-278
雷勋华
汇师认证讲师
暂无评价

高端企业上市实战导师

本站已经通过实名认证,所有内容均由雷勋华本人或助理发表

雷勋华培训课程

您的位置:雷勋华 > 雷勋华培训课程 > 课程详情

彩家园棋牌:企业上市(境外)实务操作

企业上市(境外)实务操作
课程时长: 3 天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:化工 通信电子 汽车业 机械制造
关注度: 1488

汇师经纪(huishi365.com)是培训讲师的讲师经纪平台,专为培训机构提供优质讲师。 www.turevistamadrid.com 咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程背景

您的企业想去境外上市,你作为高管,是否想知晓如下问题:
1、境外上市有哪些模式?
2、境外上市涉及哪些中介机构?上市成本大概是多少?
3、境外上市流程是什么?
4、境外主要证券市场上市条件、上市流程、上市方式、上市利弊分析是什么?
5、如何进行上市前的企业内部重组? 如何进行“零税负”上市重组?
6、企业上市时如何进行估值?
7、境外上市涉及到哪些法律法规?
8、上市过程中应注意哪些问题?

培训对象

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程收获

全面掌握境外上市的2大模式
?掌握VIE架构的搭建方法
?全面了解境外上市涉及的中介机构及上市成本
?全面掌握境外上市流程
?全面掌握境外主要证券市场的上市条件、上市流程、上市方式、上市利弊分析
?全面掌握如何进行“零税负”上市重组
?全面掌握企业上市时的估值方法
?全面掌握相关上市过程中涉及的法律法规
?掌握企业上市过程中的10大关键问题及其解决之道
?课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

课程大纲

第一单元 境内企业境外上市模式

上市模式

直接上市

间接上市

买壳上市模式

如何选择壳公司

买壳上市的优缺点

VIE结构模式

什么是VIE结构

VIE结构的由来

VIE结构模式

注册地及其选择

注册地

选择注册地需考虑的因素

【案例分析】中国联通的VIE结构

【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构

【案例分析】阿里巴巴为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市?

【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司?

【学员讨论】为什么一些境外上市公司要设置二层BVI公司?

第二单元 中介机构及上市费用

中介机构及其职责

财务顾问机构

保荐机构(承销商)

会计师

公司境内律师

公司境外律师

保荐人境内律师

保荐人境外律师

资产评估师

上市费用

财务顾问费

保荐费用

审计费用

律师费用

评估费用

公关费用

承销费用

其他费用

第三单元 境外上市流程

重组/改制

聘请中介机构

尽职调查

搭建海外架构

境内重组

境内经营实体纳入拟上市公司

企业重组(直接上市)

改制(直接上市)

申报

编制招股章程

编制上市文件

编制保荐人报告(直接上市)

编制境外上市申请(直接上市)

审核

提交上市申请文件

中国证监会审核(直接上市)

境外证监会/交易所审核

获得批准上市申请

路演

确定发行量

确定发行价

确定发行时机

发行

承销类型

承销程序

上市

提出上市申请

签订上市协议

股票上市交易

【案例分析】万达商业地产(00169-HK)香港H股模式上市

【案例分析】盛大(SDA)纳斯达克上市

第四单元 境外主要证券市场

香港证券市场

香港证券市场介绍

香港上市条件

香港上市流程

香港上市方式

香港上市利弊分析

美国证券市场

美国证券市场介绍

美国上市条件

美国上市流程

美国上市方式

美国上市利弊分析

新加坡证券市场

新加坡证券市场介绍

新加坡上市条件

新加坡上市流程

新加坡上市方式

新加坡上市利弊分析

【学员讨论】什么样的企业适合去 香港/美国/新加坡上市?

第五单元 企业内部重组

重组目的

重组需解决的问题

重组流程

选择/新设上市主体

确定业务范围

确定资产范围

确定重组方案

实施重组方案

重组方式

法律形式改变

股权收购

资产收购

债务重组

合并

分立

重组支付方式

股权

非股权

股权+非股权

“零税负”重组方案的设计

“零税负”的概念

“零税负”重组方法

“零税负”重组方案设计三步法

“零税负”重组方案的实施

【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组方案

第六单元 企业价值评估

估值定义

估值依据

评估方法

评估方法如何选用

估值确定

【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

第七单元 境外上市涉及的法律法规解读

《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》

《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》

《关于执行到境外上市公司章程必备条款的通知》

《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》

《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》

《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》

《关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见》

《关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知》

《国家外汇管理局关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知》

《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》

【学员讨论】如何选择上市模式?

第八单元 10大关键问题与解决之道

主体资格问题

主要瑕疵

解决之道

案例

独立性问题

主要瑕疵

解决之道

案例

规范运作问题

主要瑕疵

解决之道

案例

财务规范问题

主要瑕疵

解决之道

案例

税收问题

主要瑕疵

解决之道

案例

土地问题

主要瑕疵

解决之道

案例

环保问题

主要瑕疵

解决之道

案例

募集资金投向问题

主要瑕疵

解决之道

案例

持续盈利能力问题

主要瑕疵

解决之道

案例

知识产权问题

主要瑕疵

解决之道

案例

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端导师。

版权声明:本网站服务于企业培训师及各培训机构,为汇师经纪所经营并享有版权,部分作品由网友自主投稿、编辑、上传,对此类作品本站仅提供交流平台,如果您发现网站上有侵犯著作权的作品,请提供身份证明、著作权权属证明、侵权情况证明与本网站法务部李晓兵联系,我们会在核实后及时删除。
查看更多>>

雷勋华简介

雷勋华

雷勋华

高端企业上市实战导师

讲师手机:15810357436

只接受预约讲师授课电话咨询!

汇师经纪(huishi365.com)是培训讲师的讲师经纪平台,专为培训机构提供优质讲师。
汇师经纪微信公众号
济南护理职业学院 | 成都市诚鑫农业开发有限公司 | 山东化妆培训学校 | 石家庄二中河北省首批办好的重点中学河北省对外开放的窗口学校 | 汇师经纪(huishi365.com)是培训讲师的讲师经纪平台,专为培训机构提供优质讲师。 | 【荐】济南化妆学校 |