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田密
汇师认证讲师
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贵金属 外汇专家

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田密培训课程

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立博pt老虎机:财富顾问专业能力提升班

财富顾问专业能力提升班
课程时长: 2 天
适合学员:
适合行业:不限行业
关注度: 1565

课程背景

汇师经纪(huishi365.com)是培训讲师的讲师经纪平台,专为培训机构提供优质讲师。 www.turevistamadrid.com 金融机构客户经理或投资顾问的定位,应该是开发以及维护公司高净值客户的最佳人选。培育一批高质量、掌握全方位投资、能整合公司资管产品及代销产品,并完成销售任务的精英,刻不容缓。

培训对象

理财经理、客户经理、投资顾问、财富管理人员等

课程收获

投资专业与综合理财技能提升
投资决策流程与风险控制技能提升
财富管理业务操作的熟练及面对高端客户的实战技能
理财产品与代销产品销售能力与话术技能提升

培训方式

本讲座不空谈投资理论与大道理,培训针对高净值客户开发与维护进行分解,案例解说以及现场实作,使得学员现学现用,满载而归。

课程大纲

一.    金融理财的基础

1. 国内投资理财市场现状

2. 客户营销难点分析

2. 预见财富管理发展的趋势

3. 金融理财的意义与目的

4. 客户投资理财行为分析与对策

5. 客户信息的收集与整理

6. 客户投资行为风险深度分析与对策

7. 分析预测宏观经济形势

 二.  基本投资工具

1. 股票 

       2.  债券

      3.  证券投资基金

      4.  私募基金

       5.  投资型信托

       6.  保险理财

      7.  券商集合资产管理计划

      8.  QDII

      9.  外汇

     10. 贵金属

     11. 房产

    三.资产配置与理财产品销售策略 

    资产配置概述

    (一)资产配置的内涵

     91.5%的绩效归功于资产配置

    经济周期与配置策略

    金融商品销售业务再认识

    金融商品销售执行重点

    金融商品销售业务技巧

    金融商品销售话术学习

    如何对高端客户投资部位进行修正提醒建议

    与客户有效沟通的三个重点

    和客户利益结合起来的六把沟通金钥匙

    高端客户沟通的话术设计


十年金融行业从业经历,曾任职于国内知名银行、券商,长期致力于股票、黄金、外汇、大宗商品等领域的研究,每年主讲相关课程100场以上。田密先生多次在股市、黄金重大的转折点提前预判成功,为广大投资者提供了正确的投资策略。曾服务客户: 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信证券、中国中期等……
2008年10月,一盎司黄金等于700美元,他在银行的讲座中预测黄金有避险功能近期将会暴涨,到2011年8月黄金上涨2.7倍,涨到1900美元。
2010年10月成功推荐高铁牛股晋亿实业实现了3个月翻3倍的收益。
2013年4月13号在实名微博中语出惊人预判黄金正式转入熊市,提示“中国大妈”不要抄底。
2013年12月市场普遍看跌黄金,他在银行讲座中提示投资者“别人恐惧我贪婪”,可以买入黄金,结果黄金两个月上涨15%。
2014年3月13号在微博提示风险,黄金越向上回调的概率越大。
2014年6月6日在河南工行培训中提示2000点大胆买入股票、基金,结果4个月大盘指数上涨20%。
2014年9月他在建设银行北京分行投资理财系列讲座中强烈推荐客户购买指数基金,结果上

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田密简介

田密

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